開年以來頻收罰單的貴州銀行(6199.HK)在近日公布了其2020年業(yè)績報告。
2020年，貴州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入112.48億元，同比增長5.06%，凈利潤36.71億元，同比增長3%。期末該行不良率1.15%，已連續(xù)五年下降。
長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，在貴州銀行的收入結(jié)構(gòu)中，該行將金融市場業(yè)務(wù)視為“利潤引擎”。去年全年貴州銀行資金業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入22.52億元，占全行營收的比例提升至20.02%，稅前利潤6.45億元，占全行稅前利潤的比例為14.81%。
截至2020年末，貴州銀行總資產(chǎn)4564.01億元，較上年末增長11.48%，其中發(fā)放貸款和墊款凈額2061.53億元，較上年末增長18.92%，金融資產(chǎn)同比增長29.91%，超過全行總資產(chǎn)和總貸款增速，占全行總資產(chǎn)的比例提升至42.14%，與貸款凈額所占比例45.17%進一步趨近。
但需要注意的是，去年貴州銀行金融投資計提減值損失10.41億元，同比增長25.75%，大幅超過全行信用減值損失和貸款減值損失1.86%、4.77%的增長速度。
凈利差和凈利息收益率下降
據(jù)了解，貴州銀行是由遵義市商業(yè)銀行、安順市商業(yè)銀行、六盤水市商業(yè)銀行合并重組而成的省級地方法人金融機構(gòu)，于2012年10月正式掛牌成立，2019年末在香港聯(lián)交所主板上市，成為貴州省首家登陸國際資本市場的金融機構(gòu)。
雖然成立時間不算長，但貴州銀行近年來整體呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2019年，貴州銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入80.69億元、86.25億元、87.7億元、107.05億元，凈利潤19.61億元、22.55億元、28.77億元、35.64億元。其中，在上市首個完整年度，貴州銀行的營業(yè)收入和凈利潤增速分別達到22.08%、23.89%，營收規(guī)模突破百億。
不過，在去年疫情的影響下，商業(yè)銀行業(yè)績增速普遍放緩，貴州銀行也不例外，去年全年實現(xiàn)營業(yè)收入112.48億元，同比增長5.06%，利潤總額43.55億元，同比增長6.45%，凈利潤36.71億元，同比增長3%。
從收入結(jié)構(gòu)來看，“吃利差”為貴州銀行最核心的收入來源。2016年至2019年，貴州銀行的利息凈收入分別為79.3億元、87.1億元、83.26億元、98.71億元，占各期營收的比例分別為98.3%、100.99%、94.94%、92.2%，一直在90%之上，收入結(jié)構(gòu)較為單一。
年報顯示，2020年貴州銀行實現(xiàn)利息凈收入101.21億元，同比增加2.5億元，增長2.54%，占當(dāng)期營收的比例近年來首次低于90%，為89.99%。
長江商報記者注意到，近年來貴州銀行的凈利差整體下降趨勢較為明顯。2016年至2019年，該行凈利差分別為3.86%、3.31%、2.66%、2.75%，凈利息收益率分別為3.95%、3.45%、2.82%、2.82%。
2020年，貴州銀行的凈利差和凈利息收益率分別為2.44%、2.55%，同比減少0.31、0.27個百分點。
與增速放緩的利息凈收入相比，去年貴州銀行發(fā)力中間業(yè)務(wù)取得不錯的成效。2020年貴州銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入3.63億元，同比增加2.68億元，增幅283.05%，占當(dāng)期營收的比例提升至3.22%，而在2016年至2019年，該行手續(xù)費及傭金凈收入所占的比例僅為2.35%、-0.11%、0.24%、2.34%。
其中，去年貴州銀行代理業(yè)務(wù)、擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)及銀行卡業(yè)務(wù)收入增速最高，當(dāng)期分別實現(xiàn)收入2.1億元、1.26億元、0.46億元，同比分別增長108.31%、297.56%、36.9%。
但需要關(guān)注的是，今年以來，貴州銀行更令市場關(guān)注的是其頻繁收到罰單。據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計，僅在一季度銀保監(jiān)會就對貴州銀行開出23張罰單，監(jiān)管對貴州銀行總行及其多個分支機構(gòu)、多名高管進行處罰，涉及罰金約為500萬元，被罰領(lǐng)域則包括公司治理、理財業(yè)務(wù)、線上消費貸等多個方面。
個人不良貸款余額年內(nèi)增長53.8%
生息資產(chǎn)規(guī)模的快速擴張，是貴州銀行業(yè)績提升的主要原因。
年報顯示，2016年至2019年末，貴州銀行資產(chǎn)總額分別為2289.5億元、2863.68億元、3412.03億元、4093.89億元，發(fā)放貸款和墊款凈額分別為655.5億元、854.1億元、1358.32億元、1733.5億元。
截至2020年末，貴州銀行總資產(chǎn)4564.01億元，較上年末增長11.48%，其中發(fā)放貸款和墊款凈額2061.53億元，較上年末增長18.92%。若以2016年末為基數(shù)，四年間貴州銀行的總資產(chǎn)和貸款凈額增速分別達到99.35%、214.5%。
盡管資產(chǎn)規(guī)模增長較快，但貴州銀行不良率整體呈下降趨勢。2016年至2019年末，貴州銀行的不良貸款率分別為1.91%、1.6%、1.36%、1.18%。
截至2020年末，受疫情及宏觀經(jīng)濟下行等因素影響，貴州銀行關(guān)注類貸款余額18.64億元，較上年末增加4.64億元，關(guān)注類貸款占比0.87%，較上年末上升0.09個百分點;不良貸款余額24.56億元，較上年末增加3.28億元。但由于貸款總額增速較高，該行期末不良率較上年末進一步下降0.03個百分點至1.15%，連續(xù)五年不良率下降。
分業(yè)務(wù)條線來看，截至2020年末，貴州銀行公司貸款為1630.17億元，較上年末增長11.16%占貸款總額的比例為76.2%，較上年末下降5.33個百分點，公司貸款不良率1.27%，較上年末下降0.01個百分點。
同時，報告期末，貴州銀行個人貸款296.18億元，較上年末增長14.94%，占全行貸款總額的13.85%;個人不良貸款余額3.81億元，較上年末增加1.33億元，增長53.8%，個人貸款不良率1.29%，較上年末增長0.33個百分點。
特別是個人經(jīng)營性貸款的不良貸款余額由上年末的2.12億元增長至2.85億元，不良率也由上年末的2.1%提升至4.03%，同時信用卡的不良率也由上年末的0.06%提升至0.89%。
“受新冠疫情影響，報告期內(nèi)個人經(jīng)營性貸款、信用卡業(yè)務(wù)不良率較上年末有所上升，但總體處于可控水平。”貴州銀行同時表示。
金融投資與貸款規(guī)模趨近
長江商報記者進一步梳理發(fā)現(xiàn)，除了貸款之外，金融投資也是貴州銀行最主要的資產(chǎn)組成部分，且規(guī)模與貸款相當(dāng)。
截至2020年末，貴州銀行金融投資凈額1923.09億元，同比增長29.91%，超過全行總資產(chǎn)和總貸款增速，占全行總資產(chǎn)的比例提升至42.14%，同期該行發(fā)放貸款和墊款凈額占總資產(chǎn)的比例為45.17%。而截至2019年末，貴州銀行貸款凈額和金融投資在總資產(chǎn)中所占的比例分別為42.34%、36.16%。
貴州銀行表示，報告期內(nèi)該行持續(xù)提升債券市場業(yè)務(wù)的交易量和活躍度，不斷豐富投資品種和投資渠道，加大對具備免稅優(yōu)勢的公募基金及國債、政策性銀行債等優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的配置，總體資產(chǎn)組合久期逐步縮短，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
報告期內(nèi)，貴州銀行的資金業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入22.52億元，占全行營收的比例提升至20.02%，同比增加5.42個百分點，資金業(yè)務(wù)實現(xiàn)稅前利潤6.45億元，占全行稅前利潤的比例為14.81%，同比提升1.04個百分點。
在貴州銀行看來，金融市場業(yè)務(wù)充分發(fā)揮了“利潤引擎”的作用，對全行財務(wù)收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化起到了關(guān)鍵作用。
但需要注意的是，隨著市場波動，特別是在疫情沖擊下，金融資產(chǎn)減值的風(fēng)險也在提升。年報顯示，2020年貴州銀行計提資產(chǎn)減值損失32.32億元，同比增長1.86%。其中，發(fā)放貸款和墊款計提減值損失21.08億元，同比增長4.77%;金融投資計提減值損失10.41億元，同比增長25.75%，增長較快。
此外，在資本充足水平上，上市首年即2019年末貴州銀行資本充足三項指標(biāo)均達到了最高水平。截至2020年末，貴州銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.67%、11.63%、11.63%，較上年末分別下降0.78、0.67、0.67個百分點。