2020年，中芯國際、金龍魚、京滬高鐵等知名公司相繼登陸A股市場(chǎng)。它們成功上市的背后，不乏中信建投(601066.SH)的功勞。
作為國內(nèi)第一方陣的券商，2020年，中信建投也收獲頗豐。
年報(bào)顯示，2020年，中信建投實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入233.51億元，歸屬于上市公司的凈利潤(簡(jiǎn)稱凈利潤)95.09億元，雙雙同比增速超過70%。這一經(jīng)營業(yè)績(jī)，也創(chuàng)造了其有史以來最好紀(jì)錄。
在投行業(yè)務(wù)方面，中信建投可謂是可圈可點(diǎn)。去年，在新三板精選層首批晉層企業(yè)及創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制首批上市企業(yè)中，公司保薦承銷數(shù)量均位居行業(yè)第1名。在債券承銷方面，無論是承銷數(shù)量還是金額，公司已經(jīng)連續(xù)6年位居第一。
中信建投正在順應(yīng)形勢(shì)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。公司在年報(bào)中表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已然全面推進(jìn)，跨境業(yè)務(wù)也取得了成效，積極踐行“走出去”。
營收凈利增速居前十券商之首
中信建投釋放出較大活力，經(jīng)營業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。
3月31日晚，中信建投披露2020年度報(bào)告。當(dāng)年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入233.51億元，同比增長(zhǎng)70.53%;凈利潤為95.09億元，較上年的55.02億元增加40.07億元，增幅為72.85%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(簡(jiǎn)稱扣非凈利潤)為94.99億元，較上年的54.87億元增加40.12億元，增幅為73.10%。
營業(yè)收入、凈利潤、扣非凈利潤同比增速均超過70%，中信建投創(chuàng)造了歷史上最好經(jīng)營業(yè)績(jī)。
公開數(shù)據(jù)顯示，2006年，中信建投實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.85億元、凈利潤2.43億元。2007年，二者飆漲至77.41億元、24.50億元。2008年至2011年，營業(yè)收入和凈利潤均出現(xiàn)波動(dòng)，到2011年，營業(yè)收入為40億元、凈利潤為12.12億元。
2012年至2015年的四年，中信建投經(jīng)營業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，其營業(yè)收入分別為44.30億元、56.50億元、85.87億元、190.11億元，同比增長(zhǎng)10.75%、27.52%、52%、121.38%。同期凈利潤為13.42億元、17.87億元、34.07億元、86.39億元，同比增長(zhǎng)10.78%、33.14%、90.67%、153.55%。
2015年，受A股牛市行情影響，公司營業(yè)收入和凈利潤均翻倍增長(zhǎng)。
2016年至2018年，牛市行情之后，A股進(jìn)入調(diào)整期，券商公司經(jīng)營業(yè)績(jī)也隨之調(diào)整。這三年，中信建投的營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)下降，到2018年，公司營業(yè)收入、凈利潤分別為109.07億元、30.87億元。
2019年，隨著行情逐漸好轉(zhuǎn)，中信建投的經(jīng)營業(yè)績(jī)也快速回升。當(dāng)年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入136.93億元、凈利潤55.02億元，同比增長(zhǎng)25.54%、78.19%。
縱覽2005年以來的經(jīng)營業(yè)績(jī)，營業(yè)收入和凈利潤雙雙保持70%以上增速是中信建投歷史上第二次。2020年，公司營業(yè)收入、凈利潤均創(chuàng)了歷史新高。
與自身相比，2020年，中信建投經(jīng)營業(yè)績(jī)出色，與同行相比，也很出色。
2020年度，A股券商業(yè)績(jī)排名中，中信建投凈利潤、營業(yè)收入分別位居行業(yè)第六名、十名，扣非凈利潤位居第五名，三者同比增速均在業(yè)績(jī)排名前十的券商中穩(wěn)居第一。
從具體業(yè)務(wù)看，2020年底，中信建投業(yè)務(wù)基本上全面豐收。公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入48.36億元，同比增長(zhǎng)69.89%，投行業(yè)務(wù)凈收入58.57億元，同比增長(zhǎng)58.95%，自營收入86.73億元，同比增幅96.83%，其中投資收益76.36億元，較上年的27.55億元大增48.81億元，同比增長(zhǎng)177.21%，表現(xiàn)亮眼，主要是交易性金融資產(chǎn)投資收益增加所致。此外，公司資管業(yè)務(wù)凈收入8.87億元，同比增幅11.85%。
IPO發(fā)行承銷家數(shù)及金額雙第一
A股IPO常態(tài)化背景下，中信建投的投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)十分出色。
2020年，中國一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)融資發(fā)行上市784家，同比增長(zhǎng)67.16%，募資13741.32億元，同比增長(zhǎng)13.53%。剔除資產(chǎn)類定向增發(fā)，股權(quán)融資發(fā)行上市692家，募資10265.22億元，同比分別增長(zhǎng)96.03%、51.62%。其中，IPO發(fā)行數(shù)量大幅增加，全年發(fā)行上市396家，同比增長(zhǎng)95.07%，募集資金4699.63億元，同比增長(zhǎng)85.57%。
2020年，首批新三板精選層企業(yè)掛牌、創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)落地，中信建投搶抓資本市場(chǎng)深化改革機(jī)遇，表現(xiàn)突出。公司全年完成股權(quán)融資項(xiàng)目68單，主承銷金額1618.78億元，均位居行業(yè)第2名。
wind統(tǒng)計(jì)排名，中信建投IPO發(fā)行項(xiàng)目家數(shù)和主承銷金額均位居行業(yè)第1名，股權(quán)再融資項(xiàng)目家數(shù)位居行業(yè)第3名，主承銷金額位居行業(yè)第2名。
IPO項(xiàng)目中，中信建投全年完成39單(不含1單發(fā)行A股換股吸收合并B股上市項(xiàng)目)，主承銷金額832億元。備受關(guān)注的是，去年A股融資額十大IPO項(xiàng)目中，中信建投包攬了5單，占了一半。這5單分別為金龍魚、中芯國際、奇安信、京滬高鐵、恒玄科技。其中，公司獨(dú)家保薦京滬高鐵IPO募資300億、牽頭保薦的金龍魚創(chuàng)業(yè)板融資規(guī)模最高，聯(lián)合主承銷的中芯國際為科創(chuàng)板首家A+H紅籌股，承銷的奇安信、恒玄科技為A股未盈利企業(yè)融資額度最高的。此外，公司還保薦承銷多單市場(chǎng)影響力較大的經(jīng)典項(xiàng)目，包括中興通訊、寧德時(shí)代非公開發(fā)行等。
在新三板精選層首批18家上市企業(yè)中，中信建投保薦承銷7家，位居行業(yè)第一。在創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制首批18家上市企業(yè)中，公司保薦承銷3家，同樣位居行業(yè)第一。其中，金龍魚IPO項(xiàng)目，融資139.33億元，是目前創(chuàng)業(yè)板規(guī)模最大的IPO。
在債券承銷方面，中信建投債券承銷家數(shù)和規(guī)模均創(chuàng)歷史新高，完成主承銷項(xiàng)目2378只，主承銷金額12111.97億元，均位居行業(yè)第2名。公司債方面，其完成主承銷項(xiàng)目601只，主承銷金額4406.59億元，為歷史最高承銷規(guī)模，連續(xù)6年蟬聯(lián)行業(yè)第1名。
中信建投稱，借助在公司債業(yè)務(wù)方面的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)，公司積累了包括中國石油、中國石化、國家電網(wǎng)、中國華能、大唐集團(tuán)等大型央企客戶和產(chǎn)業(yè)客戶，新增了中國有色礦業(yè)、中建一局等優(yōu)質(zhì)央企客戶。
產(chǎn)品創(chuàng)新方面，中信建投作為主承銷商，為客戶發(fā)行31單綠色債、55單疫情防控債、5單紓困債、7單雙創(chuàng)債及7單扶貧專項(xiàng)債。此外，20中煤01為全市場(chǎng)首單發(fā)行的注冊(cè)制公司債，大同煤礦供應(yīng)鏈第一期資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)是銀行間市場(chǎng)首批ABCP(Asset-BackedCommercialPaper，資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù))試點(diǎn)項(xiàng)目，國藥控股(中國)融資租賃2020年非公開發(fā)行公司債券等，是交易所債券市場(chǎng)首批疫情防控債，較好服務(wù)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
值得一提的是，中信建投還積極“走出去”，跨境業(yè)務(wù)取得成效。2020年，中信建投國際在香港市場(chǎng)共參與并完成IPO項(xiàng)目2單，股權(quán)融資規(guī)模29億港元。