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新秀麗集團(tuán)有限公司（股份代號(hào)：1910）宣布，為對(duì)2026年到期優(yōu)先票據(jù)及優(yōu)先信貸融通進(jìn)行再融資，已採取以下措施：

於2025年10月30日，Samsonite Finco與多名獨(dú)立初始購買人訂立購買協(xié)議，發(fā)行本金總額3.5億歐元、息率4.375%、2033年到期的優(yōu)先票據(jù)。發(fā)行價(jià)為100%，利息每半年支付一次，首期利息於2026年5月15日支付，到期日為2033年2月15日。所得款項(xiàng)將用於償還2026年到期優(yōu)先票據(jù)本金及利息，並支付相關(guān)費(fèi)用。票據(jù)由本公司及若干附屬公司擔(dān)保，並設(shè)有股份及所得款項(xiàng)貸款的二級(jí)質(zhì)押作為抵押。

選擇贖回方面，2028年11月15日前可按100%本金加溢價(jià)贖回；此後逐年遞減至2030年起為100%。若因控制權(quán)變動(dòng)，須以101%本金價(jià)格要約購回。

另於2025年10月31日完成新優(yōu)先信貸融通的銀團(tuán)貸款安排。新信貸融通由8.5億美元循環(huán)信貸、8億美元新A定期貸款及4.94億美元新B定期貸款組成。A及循環(huán)信貸到期日延至2030年11月6日，B定期貸款到期日延至2032年11月6日。新A定期貸款首兩年每年攤銷2.5%，第三至第四年為5%，第五年為7.5%；新B定期貸款每年攤銷1%。利率基於SOFR加1.125%（A貸款及循環(huán)信貸）或SOFR加1.75%（B貸款），B貸款以99.5%折價(jià)發(fā)行。

2033年到期優(yōu)先票據(jù)預(yù)計(jì)於2025年11月11日或前後發(fā)行，新優(yōu)先信貸融通預(yù)計(jì)於2025年11月6日完成。

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