11月26日消息，母嬰在線社區(qū)寶寶樹(shù)今早發(fā)布公告稱(chēng)，該公司IPO(首次公開(kāi)募股)發(fā)行價(jià)定為6.8港元，明天在港交所掛牌上市。
寶寶樹(shù)公告截圖
全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額
寶寶樹(shù)稱(chēng)，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.80港元計(jì)算，經(jīng)扣除承銷(xiāo)費(fèi)用及傭金和本公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計(jì)開(kāi)支，本公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1,608.6百萬(wàn)港元(約合2億美元)。
倘若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，本公司將收取超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的最多37,548,000股股份的所得款項(xiàng)凈額。
外媒本月稍早曾報(bào)道，受市場(chǎng)疲軟影響，寶寶樹(shù)也大幅削減了香港IPO集資額。該公司原先籌資目標(biāo)為8至10億美元。
所得款項(xiàng)凈額使用方式
約30%或482.6百萬(wàn)港元用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張;約30%或482.6百萬(wàn)港元用于研發(fā)活動(dòng);約30%或482.6百萬(wàn)港元用于未來(lái)投資、收購(gòu)及戰(zhàn)略聯(lián)盟;約10%或160.9百萬(wàn)港元用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
香港公開(kāi)發(fā)售
寶寶樹(shù)表示，根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。本公司合共接獲6,363份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共29,650,000股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)25,032,500股的約1.18倍。由于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，故國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份概無(wú)重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。香港公開(kāi)發(fā)售的申請(qǐng)人將獲配發(fā)及發(fā)行25,032,500股發(fā)售股份。
香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為25,032,500股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步提呈認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約10%(假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán))。
國(guó)際發(fā)售
國(guó)際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為225,290,500股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份總數(shù)的約90%(假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán))。
反攤薄選擇權(quán)
寶寶樹(shù)稱(chēng)，根據(jù)五月二十八日股東協(xié)議，淘寶中國(guó)已悉數(shù)行使其反攤薄選擇權(quán)，以按發(fā)售價(jià)購(gòu)買(mǎi)及認(rèn)購(gòu)24,781,500股股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份的約9.90%(假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使);及(ii)全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額的1.48%(假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使)。
淘寶中國(guó)為阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司的間接全資附屬公司，而阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司為一間于紐約證券交易所上市的公司(股票代號(hào)：BABA)。淘寶中國(guó)于招股章程日期直接持有本公司股本的約9.90%股權(quán)。于認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份完成后，淘寶中國(guó)將直接持有本公司已發(fā)行股本總額的約9.90%。
開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)
寶寶樹(shù)稱(chēng)，預(yù)期發(fā)售股份將于二零一八年十一月二十七日(星期二)上午九時(shí)正開(kāi)始于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。發(fā)售股份將以每手500股買(mǎi)賣(mài)。發(fā)售股份的股份代號(hào)為1761。
寶寶樹(shù)于今年6月份申請(qǐng)?jiān)谙愀凵鲜?，?lián)席保薦人為摩根士丹利、海通國(guó)際以及招商證國(guó)際。寶寶樹(shù)的創(chuàng)始人王懷南為公司第一大股東，其它重要股東還包括復(fù)星、阿里巴巴、好未來(lái)等等。
招股書(shū)顯示，寶寶樹(shù)近三年的營(yíng)收分別為2億元、5.09億元、7.29億元人民幣。年度虧損為2.86億元、9.34億元、9.11億元。
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