寫進(jìn)教科書級(jí)別的16倍老莊股要栽了?20日晚間，證監(jiān)會(huì)宣布對(duì)中潛股份立案調(diào)查。
中潛股份：因遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查
重大資產(chǎn)重組終止股票復(fù)牌
中潛股份10月20日晚間發(fā)布公告顯示，公司于10月20日收到證監(jiān)會(huì)《調(diào)查通知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案調(diào)查。
公司同日公告，公司原擬籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買聯(lián)合創(chuàng)泰科技有限公司100%股份并募集配套資金，立案調(diào)查期間，公司不具備發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的條件，因此終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
公告顯示，公司股票自2020年10月21日(星期三)開市起復(fù)牌。
值得注意的是，中潛股份已經(jīng)不止一次籌劃跨界收購(gòu)且均終止或存在重大不確定性。
2020年3月12日，中潛股份披露有關(guān)收購(gòu)大唐存儲(chǔ)的《股權(quán)收購(gòu)意向書》，此后的3月13日至4月2日公司股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)130%。
然而，10月9日，中潛股份披露公告稱，由于未能就主要商業(yè)條款達(dá)成一致，經(jīng)審慎考慮并與友好協(xié)商，公司終止對(duì)合肥大唐存儲(chǔ)科技有限公司的股權(quán)收購(gòu)意向。
在2019年間，中潛股份推動(dòng)了一系列跨界動(dòng)作，其中包括1元收購(gòu)北海慧玉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)、投資100萬(wàn)元設(shè)立全資子公司北海中潛、以收購(gòu)加增資的方式收購(gòu)上海招信100%股權(quán)等。
截至目前，北海中潛業(yè)務(wù)停滯，上海招信股權(quán)已出售。但與此同時(shí)，該公司股價(jià)自2019年5月初至今漲幅已接近8倍。
1年漲16倍的妖股
說(shuō)起這只創(chuàng)業(yè)板公司，那可是大有來(lái)頭，其堪稱“2020年最妖股票”——僅一季度漲幅就高達(dá)194%，
而從2019年5月9日算起，直到今年4月2日期間，中潛股份曾實(shí)現(xiàn)了累計(jì)上漲1692.1%的“壯舉”，股價(jià)最高一度摸至219.48元/股，成為市場(chǎng)中妖股的代表。
中潛股份頗有些“名不見經(jīng)傳”，他原是一家專業(yè)生產(chǎn)潛水裝備產(chǎn)品及提供潛水服務(wù)的提供商，主要從事適宜各類人群涉水活動(dòng)防護(hù)裝備包括但不限于潛水服及其配套裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等。
自2019年三季度起，這家公司股價(jià)突然開始異動(dòng)，之后一路漲至219元/股的歷史高位。
炒股都看什么?基本面?開玩笑。中潛股份用實(shí)際行動(dòng)告訴你，如果老老實(shí)實(shí)看著基本面，你可能已經(jīng)錯(cuò)過(guò)10倍大牛股了。
一家名不見經(jīng)傳的企業(yè)，既沒有過(guò)硬的技術(shù)支持，也沒有亮眼的銷售業(yè)績(jī)，股價(jià)暴漲，憑什么?這背后，中潛股份的秘密武器是——“碰瓷蹭熱點(diǎn)式投資”!
大數(shù)據(jù)火，收購(gòu)大數(shù)據(jù)企業(yè)!
黃金漲價(jià)，收購(gòu)黃金企業(yè)!
芯片行業(yè)在全球爆發(fā)，中潛股份立馬試水芯片領(lǐng)域!
碰瓷式炒作
于2016年登陸創(chuàng)業(yè)板的中潛股份，主營(yíng)業(yè)務(wù)是潛水裝備生產(chǎn)及提供潛水培訓(xùn)及休閑體驗(yàn)服務(wù)。
之后，中潛股份先后多次披露跨行業(yè)收購(gòu)或?qū)ν馔顿Y的公告，擬進(jìn)入大數(shù)據(jù)、5G、云計(jì)算等領(lǐng)域。
2019年7月24日，中潛股份披露《關(guān)于收購(gòu)北海慧玉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的公告》，本次交易作價(jià)為人民幣1元。北海慧玉為一家以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，注冊(cè)資本20萬(wàn)元，2019年4月25日才成立，截至2019年6月30日，北海慧玉資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)均為人民幣0元。但在2019年8月16日因交易對(duì)手方去世導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)法執(zhí)行而終止收購(gòu)北海慧玉，同時(shí)中潛股份為繼續(xù)推進(jìn)在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局與產(chǎn)業(yè)融合，投資設(shè)立了全資子公司北海中潛科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北海中潛”)。
大數(shù)據(jù)技術(shù)也需要有應(yīng)用市場(chǎng)。因此，中潛股份欲收購(gòu)一家名為“蘇州森瑞特黃金珠寶銷售有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“蘇州森瑞特”)在黃金領(lǐng)域?yàn)橛脩籼峁┤S金產(chǎn)業(yè)服務(wù)的公司，并計(jì)劃將場(chǎng)內(nèi)黃金白投資交易業(yè)務(wù)拓展為大數(shù)據(jù)技術(shù)新的應(yīng)用場(chǎng)景，利用北海中潛科大數(shù)據(jù)技術(shù)，將信息推送到貴金屬用戶受眾群體中。
2019年9月27日，中潛股份宣布和深圳蒂瑞詩(shī)分別以1元的對(duì)價(jià)取得上海招信各50%的股份，上海招信擁有一家全資子公司即蘇州森瑞特，中潛股份通過(guò)收購(gòu)和增資方式取得上海招信51%的股權(quán)從而間接控制了蘇州森瑞特。不過(guò)和北海慧玉類似的是，上海招信也是一家空殼公司。截至 2019年6月30日，上海招信資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)均為0 元。
藍(lán)圖是這么規(guī)劃，但由于北海慧玉原團(tuán)隊(duì)核心技術(shù)人員離世，中潛股份一直未能聘請(qǐng)到合適的替代人員，難以在技術(shù)支持及經(jīng)營(yíng)思路上進(jìn)一步有效拓展，北海中潛的業(yè)績(jī)也未能達(dá)到市場(chǎng)期望，加上疫情爆發(fā)，如今北海中潛的業(yè)務(wù)已處于停滯狀態(tài)，中潛股份表示不排除最終出售北海中潛資產(chǎn)的考慮。
在大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的試探性轉(zhuǎn)型并不順利，中潛股份又開始嘗試了新的產(chǎn)業(yè)投資方向，即聚焦于芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域投資。
進(jìn)入2020年，中潛股份的炒作仍未終止。
3月12日，中潛股份發(fā)布了收購(gòu)芯片公司——大唐存儲(chǔ)約84%股權(quán)的公告，涉及“芯片”概念股，收購(gòu)意向書披露后，該公司股價(jià)漲幅明顯，并一時(shí)成為資本市場(chǎng)的熱議對(duì)象。
公司股價(jià)自此一路走高，從不到80元一口氣漲至最高時(shí)200元以上。
這次中潛股份選擇收購(gòu)的大唐存儲(chǔ)雖然不再是空殼公司，但也存在著利潤(rùn)持續(xù)下滑及是否具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的風(fēng)險(xiǎn)。大唐存儲(chǔ)2019年度和2020年1-2月凈利潤(rùn)分別為-810萬(wàn)元和-250萬(wàn)元。
然而出乎意料的是，中潛股份10月9日公告稱，由于雙方未能就主要商業(yè)條款達(dá)成一致，經(jīng)審慎考慮并與對(duì)方友好協(xié)商，于2020年9月30日簽署了《<股權(quán)收購(gòu)意向書>之終止協(xié)議》，一致同意終止上述《股權(quán)收購(gòu)意向書》。
收購(gòu)?fù)蝗唤K止，引起深交所高度關(guān)注。在向公司下發(fā)的關(guān)注函中，深交所要求說(shuō)明雙方未能達(dá)成一致的商業(yè)條款的內(nèi)容及未能達(dá)成一致的原因，對(duì)收購(gòu)大唐存儲(chǔ)事項(xiàng)的披露是否客觀、準(zhǔn)確，公司是否存在通過(guò)信息披露配合股價(jià)炒作的情形。
同時(shí)，就之前公司披露“大唐存儲(chǔ)專注固態(tài)存儲(chǔ)控制芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、安全固件算法研發(fā)及固態(tài)硬盤的銷售，是國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握商用最高安全等級(jí)國(guó)密商用算法芯片技術(shù)的公司”等表述，關(guān)注函要求說(shuō)明是否存在夸大宣傳及誤導(dǎo)投資者的情形。
9月27日，中潛股份發(fā)布公告稱，公司正籌劃以發(fā)行股份/發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買深圳市英唐創(chuàng)泰科技有限公司(簡(jiǎn)稱“英唐創(chuàng)泰”)所持有的聯(lián)合創(chuàng)泰科技有限公司(簡(jiǎn)稱“聯(lián)合創(chuàng)泰”)100%股份。因相關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，公司股票自2020年9月28日開市時(shí)起開始停牌。
公開資料顯示，聯(lián)合創(chuàng)泰是一家電子元器件產(chǎn)品的授權(quán)分銷商，主要代理線鎖定在國(guó)際上知名的資源型產(chǎn)品，擁有全球著名主控芯片品牌MTK(聯(lián)發(fā)科)以及全球三家全產(chǎn)業(yè)存儲(chǔ)器供應(yīng)商之一的SKHynix(SK海力士)等產(chǎn)品的代理權(quán)。經(jīng)過(guò)多年市場(chǎng)開拓及行業(yè)沉淀，聯(lián)合創(chuàng)泰已擁有多家互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)行業(yè)頭部客戶，并且與這些客戶形成戰(zhàn)略及通路服務(wù)的多維深度合作。
到了今晚，基金君一點(diǎn)也不感到意外，這次并購(gòu)又是黃了。
而這一系列的操作，隨著每一次并購(gòu)信息披露，中潛股份股價(jià)都應(yīng)聲而漲。
神秘私募與“海外賭王”入局
長(zhǎng)期以來(lái)，中潛股份在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)不溫不火。直到2019年，仰智慧入場(chǎng)，改變了中潛股份股價(jià)走勢(shì)。
仰智慧有著“海外賭王”、“濟(jì)州島賭王”等稱號(hào)，早年創(chuàng)立藍(lán)鼎投資集團(tuán)，靠房地產(chǎn)發(fā)家;2012年期，開始進(jìn)軍韓國(guó)濟(jì)州島，布局旅游地產(chǎn)和博彩業(yè)，還在菲律賓租地推進(jìn)綜合度假村項(xiàng)目等。
去年5月，正值中潛股份開啟暴漲模式之初，仰智慧、劉勇及北京澤盈開始入股上市公司。
其中，私募公司北京澤盈旗下產(chǎn)品頻頻增持中潛股份達(dá)到舉牌線，暴漲時(shí)間線與買入時(shí)間線高度重合。2019年11月份披露的一則公告顯示，自2019年5月9日-2019年10月30日期間，北京澤盈通過(guò)旗下基金，以集中競(jìng)價(jià)方式多次買入中潛股份，以2.9億元成本合計(jì)買入上市公司5.71%的股份。
其后不久，仰智慧和劉勇等人又通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式拿到了中潛股份大部分股權(quán)。
隨著深圳爵盟放棄行使對(duì)應(yīng)的中潛股份表決權(quán)，持有公司24.46%股權(quán)的香港爵盟成為了單一持有公司股份表決權(quán)數(shù)量和比例最大的股東，仰智慧成為公司實(shí)控人。
被質(zhì)疑坐莊嫌疑
盡管總市值較大，但中潛股份真正的流通股占比并不算高。
半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月底，中潛股份前十大股東中，深圳市爵盟管理咨詢有限公司、爵盟投資(香港)有限公司(下稱“深圳盟爵”、“香港盟爵”)持股比例分別為31.81%、24.46%，自然人劉勇持股9.38%，北京澤盈投資有限公司- 順勢(shì) 1 號(hào)、2號(hào)私募證券投資基金(下稱“澤盈投資”)分別持有2.05%、0.9%、惠州市祥福貿(mào)易有限公司、北京貳零壹貳企業(yè)管理咨詢有限公司分別持有1.33% 、0.84%，另外葉芳、吳蕙琳、黃芬三名自然人分別持有 1.13% 、0.77%、0.75%的股份，前十大股東持股比例合計(jì)73%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，中潛股份的股東戶數(shù)也急劇減少。截至3月20日，中潛股份的股東數(shù)已從2019年年中的近1.2萬(wàn)戶，下降至3900戶;戶均持股數(shù)從3.71萬(wàn)股，增長(zhǎng)至4.4萬(wàn)股。今年9月，股東數(shù)環(huán)比雖有所增加，但仍然只有7755戶。
8月24日、9月3日兩個(gè)漲停的交易日，中潛股份換手率分別只有1.56%、1.74%，成交額也分別只有2.76億元、3.51億元。9月9日，大漲中該股全天成交甚至萎縮至3.31億元，換手率1.58%。
半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，中潛股份營(yíng)收1.05億元，凈利潤(rùn)僅49.7萬(wàn)元，同比分別下降54.88%、95.84%;扣非凈利潤(rùn)為虧損4089萬(wàn)元。
最新數(shù)據(jù)顯示，中潛股份的市值為200億，也就是說(shuō)，不到50萬(wàn)的利潤(rùn)撐起了上百億的市值，市盈率被推上2萬(wàn)倍。
21日該股復(fù)牌，估計(jì)又是一場(chǎng)腥風(fēng)血雨。