A股36家銀行半年報(bào)已全部披露，“半年報(bào)時(shí)間”宣告結(jié)束。
面對(duì)新冠肺炎疫情帶來的沖擊及復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，A股上市銀行盈利受到較大壓力，36家銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8686.10億元，同比下降9.33%，其中有高達(dá)18家銀行凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下降。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，今年上半年，上市銀行凈利潤(rùn)同比下降逾9%，盈利面臨較大壓力。這主要是受疫情影響以及加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利的結(jié)果，與此同時(shí)，銀行為了增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，也加大了貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提，這也在一定程度上影響了上市銀行上半年的盈利表現(xiàn)。
36家上市銀行上半年
合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8686億元
梳理上市銀行2020年半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，各家銀行今年上半年盈利承受了較大壓力，無論是整體凈利潤(rùn)還是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的銀行數(shù)量，均較去年同期出現(xiàn)下滑。
同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，36家A股上市銀行營(yíng)收較去年同期大面積上漲。具體來看，除西安銀行外，其余銀行營(yíng)收均有不同程度上漲，青島銀行、寧波銀行、鄭州銀行以及杭州銀行的營(yíng)收同比增速均超過20%以上。
而與營(yíng)業(yè)收入普漲形成對(duì)比的是，上市銀行凈利潤(rùn)卻出現(xiàn)較為明顯下降。今年上半年凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)上漲和下跌的銀行數(shù)量持平，均為18家。36家A股上市銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8686.10億元，較去年同期的9580.32億元，下降9.33%，其中有高達(dá)10家銀行的凈利潤(rùn)同比降幅達(dá)到10%以上。
國(guó)有六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5764.07億元。其中，工行凈利潤(rùn)依舊排名首位，該行前6個(gè)月共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1497.96億元。此外，建行、農(nóng)行、中行的凈利潤(rùn)也分別在千億元以上。雖然凈利潤(rùn)指標(biāo)依舊靠前，但6家大行凈利潤(rùn)同比均出現(xiàn)下降，且降幅均在10%以上。
盡管國(guó)有大行的賺錢能力依舊遙遙領(lǐng)先于中小銀行。但從凈利潤(rùn)增速來看，中小銀行增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。18家凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的銀行全部為城商行與農(nóng)商行，其中，凈利潤(rùn)增速方面，寧波銀行與杭州銀行凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，分別為14.58%和12.11%。
對(duì)于業(yè)績(jī)的下滑，多家上市銀行均對(duì)外表示，除了受到疫情因素的影響，主動(dòng)加大計(jì)提撥備力度以及為實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利也是重要原因。董希淼對(duì)記者表示，今年上半年，商業(yè)銀行在加大信貸投放的同時(shí)，通過降低貸款利率、減免收費(fèi)以及延期還本付息等舉措，積極主動(dòng)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，推動(dòng)企業(yè)融資明顯下降。
今年上半年，隨著資產(chǎn)質(zhì)量惡化壓力的增大，各家銀行為了增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，未雨綢繆，紛紛加大了計(jì)提撥備力度。
中國(guó)銀行計(jì)提資產(chǎn)減值損失達(dá)664.84億元，較去年同期幾乎增長(zhǎng)了一倍，興業(yè)銀行計(jì)提各類資產(chǎn)撥備412.68億元，同比增長(zhǎng)也達(dá)到了41.81%。中信銀行行長(zhǎng)方合英對(duì)記者表示，由于該行今年上半年加大了撥備計(jì)提力度，撥備計(jì)提477億元，同比多提135億元，增幅將近40%。“如果說我們把撥備增提因素去掉，撥備前利潤(rùn)應(yīng)該增長(zhǎng)14.3%。”
加大信貸投放力度
資產(chǎn)規(guī)模全面增長(zhǎng)
盡管半數(shù)銀行凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑，但上市銀行資產(chǎn)規(guī)模則在持續(xù)擴(kuò)張，全部36家銀行的總資產(chǎn)均較去年年末出現(xiàn)集體增長(zhǎng)。
半年報(bào)顯示，截至6月30日，六大國(guó)有銀行資產(chǎn)規(guī)模全部達(dá)到十萬億元級(jí)別，工行總資產(chǎn)達(dá)33.11萬億元，領(lǐng)跑其余各家上市銀行。與此同時(shí)，今年上半年信貸投放的加大，也使得銀行資產(chǎn)規(guī)模水漲船高。不但所有銀行資產(chǎn)規(guī)模較去年年末再上一個(gè)臺(tái)階，且有7家銀行的資產(chǎn)規(guī)模增幅達(dá)到了兩位數(shù)。資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)最快的前三名的分別為青島銀行、寧波銀行和光大銀行，增幅分別達(dá)到17.91%、14.63%和13.84%。
民生銀行首席研究員溫彬在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，由于今年受到疫情的沖擊，銀行今年上半年服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)，上市銀行信貸投放力度繼續(xù)加大也導(dǎo)致了銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張。與此同時(shí)，今年以來，銀行凈息差一直處于下降通道之中，而銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，將在一定程度上緩解息差收窄給銀行帶來的壓力。
今年上半年，上市銀行不斷加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)、普惠小微企業(yè)支持力度，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月末，36家A股上市銀行貸款余額均較去年年末實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中有近半數(shù)銀行的增幅在10%以上。
14家銀行不良貸款率下降
撥備覆蓋率整體提升
除了盈利艱難外，對(duì)于上市銀行的一大考驗(yàn)無疑就是資產(chǎn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。今年上半年，36家A股上市銀行中，有14家不良貸款比例較去年年末出現(xiàn)下降，寧波銀行、郵儲(chǔ)銀行、南京銀行和常熟銀行的資產(chǎn)質(zhì)量最為優(yōu)秀，上述銀行的不良貸款率均在1%以下。
上市銀行不良貸款率整體仍處于較低水平，資產(chǎn)質(zhì)量可控。而無論是業(yè)內(nèi)專家還是銀行方面均表示，銀行的風(fēng)險(xiǎn)具有遲滯性，預(yù)計(jì)未來不良資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)壓力仍會(huì)提升。
而為了未雨綢繆，加強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，避免可能發(fā)生的信用風(fēng)險(xiǎn)。各家銀行在積極補(bǔ)充資本、加大不良貸款壓降力度的同時(shí)，也在加大撥備提取水平，各家銀行的撥備覆蓋率明顯提高。
截至6月末，36家上市銀行平均撥備覆蓋率為268.00%，較去年年末的261.55%提升6.45個(gè)百分點(diǎn)。(記者 呂 東)