7月6日晚間，寒武紀(688256)首次公開發行股票并在科創板上市發行價格出爐,公司此次發行價格敲定為64.39元/股。
根據公告，寒武紀綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為64.39元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。數據顯示，剔除無效報價和最高報價后，參與寒武紀初步詢價的投資者為282家，配售對象為4115個，全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的參與條件。本次發行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為3405910萬股，整體申購倍數為回撥前網下初始發行規模的1327.12倍。
寒武紀本次募投項目預計使用募集資金為28.01億元。寒武紀稱，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額25.82億元，扣除發行費用8436.61萬元(不含稅)后，預計募集資金凈額為24.98億元。
數據顯示，寒武紀此發行價格對應的公司市值為257.62億元，對應的公司2019年營業收入發行后市銷率為58.03倍，高于可比公司平均靜態市銷率，低于可比公司虹軟科技、瀾起科技的靜態市銷率，寒武紀提示稱，公司存在未來股價下跌給投資者帶來損失的風險。
另外，寒武紀表示，截至公告刊登日，公司尚未盈利，公司未來幾年有望繼續較大規模的研發投入，上市后一段時間內未盈利狀態可能持續存在。發行人和聯席主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。
寒武紀披露的科創板上市戰略配售名單顯示，美的控股獲配2.01億元(含傭金，下同)，聯想北京獲配8000萬元，OPPO移動獲配1億元,中證投資獲配1億元。
根據安排，寒武紀本次發行網下、網上申購于2020年7月8日(T日)15:00同時截止。(記者 高萍)